上周美股综述&本周美股前瞻:中美贸易开战,市场避险情绪回升

一周美股前瞻及个股交易机会(18/06/17)

本周美股前瞻(June.18-22)

[本期导读:美中全面展开贸易对抗,美欧纠纷亦在失控。尽管科技股和中小盘指数继续创出历史新高。但是期权指数Put/Call Ratio连续两周走高。同时市场深度指标也出现背离。显示机构避险情绪继续抬头。大盘后期演变路径及各板块交易机会,详情可参看文中具体说明。]

上周全球宏观经济事件较多。西方7国首脑会议不欢而散,美欧贸易争端升级。美朝首脑实现历史性会晤。美联储如期加息,欧洲央行将于年底停止资产购买。美国出人意料宣布对中国进口商品增加特别关税,两国贸易战正式开启。

四大股指涨跌互现。科技股和中小盘股表现较好,大盘股继续压制大盘。纳指再创新高,全周上升+1.32%继续领涨。罗素2000上涨+0.68%,收盘1683也是历史新高。道指下跌-0.89%。标普全周最高2791点,最低2761点,基本在上期周报提示的阻力区域2790-2802和支撑区域2760-2740范围内运行。全周波幅仅有30点,不及近期均值的一半,波动性大幅萎缩。最终收盘2779点与上周持平,周线收小十字星。

尽管科技股和中小盘指数继续创出历史新高。但是,芝加哥期权交易所数据显示,指数Put/Call Ratio已经连续两周走高,目前达到1.29。显示机构避险情绪继续抬头。同时,市场深度指标也出现背离。两市涨跌比大幅回落,创52周新高股票数量也大幅减少,市场心态趋于谨慎。

本周重量级宏观经济数据并不多,但是市场会继续发掘美中贸易战可能对股市带来的影响。双方如此大规模的税务调整将对多数大型美国公司业绩带来直接影响。从长远角度来看,估值调整与股价修正是大概率事件。由于目前能获取的信息相对有限,股市调整的幅度和力度还一时难以估量。随着后期势态的发展,包括美国政策可能发生的变化,加拿大、欧盟和中国采取的报复措施等都将直接影响未来全球股市的走向。

单纯从短期技术图形来看,标普连续5天高位横盘整理,总体震荡上行格局并没有太大变化。本周投资者需要密切关注2770-2760区域支撑是否有效。再次跌破该区间意味着股指将继续向下寻找支撑,前述2740区域就会受到考验。从中期趋势而言,再次跌破2740平台意味着股指短期上升通道将被破坏,后期走势就不容乐观。本周短线上行阻力依然是前述2790-2802附近。快速站上该位置,SPX将跟随纳指和罗素2000后尘,继续上试元月份历史高点2840-2873区域。

纳指Jun 1突破盘整区间后已经连续3周上涨,目前已在超买区域运行很久,近期上涨有迟滞趋势。本周需要特别留意7700一线支撑是否有效,一旦该区域失守,股指将再次回测7600区域。该股指阻力分别在7770以及7900区域。道指短线阻力依然在25400-25800区域,然后是前期历史高点26400-26600区域。罗素2000短线需要特别关注1640-1660一线支撑。

板块和个股交易机会:上周在《大盘蓝筹补涨,市场趋于谨慎》一文中提醒大家关注大盘蓝筹股补涨机会。全周耐用消费品和必需消费品板块表现最好。娱乐板块受购并消息鼓舞,个股普遍大幅上扬。其中DISCA/DISCK、FOX/FOXA、DISH、CBS、CHTR、CMCSA、DIS,以及流媒体NFLX等均涨幅居前。

随着美元走强,原油和黄金价格再次大幅回落,带动能源、基础材料板块个股普跌。银行板块FOMC后冲高回落,依然未能走出下降通道,继续拖累大盘。军工和工业板块也开始加速回落。子板块中除了前期领涨的科技龙头FAANG、芯片、医疗器械、第三方支付、服饰等继续维持高位强势整理外,近期医疗保险、消费龙头、前期超跌的制药龙头股也开始走强。

本周除了继续关注前期表现较好的科技龙头股如FB、GOOGL、AMZN、NFLX,芯片NVDA、TXN、MU,消费龙头COST、HD、LOW、ROST、NKE,第三方支付PYPL、SQ、MA、V、FIS、FISV等等以外,可多留意保险板块中的UNH、ANTM、HUM、ESRX、CVS等,消费板块PG、PM、MO、PEP、MNST等,制药板块GILD、REGN、ALXN、BIIB、ALXN、INCY、VRTX等可能出现的交易机会。

中概新股IQ、BILI、HUYA等继续受到市场热炒,经过短线快速上涨之后,这些个股涨幅已大,上周已经出现高位滞涨现象,要随时准备保护利润。前期提醒大家关注的小盘股XNET、SOGO、CTRP经过短暂炒作之后,股价走势发生分化。上周资金有流入物流业ZTO和BSTI的迹象,后市可能是接力炒作的品种,可多加留意。龙头股中BIDU、JD、WB等上周结束横盘调整恢复上行。前期强势的HTHT、GDS、ATHM继续上攻,BGNE大幅回落调整。

重要基本面事件日程(Jun 18 – 22):

宏观数据

本周重量级经济数据不多,周二新屋开工量、周三二手房销售、周四房价指数和先行指数,周五PMI综合数据值得关注。

企业财报

标普500成分股公司18Q1盈利同比增长24.6%,为10Q3以来最好值,营收增长8.5%。目前SPX前瞻市盈率为16.6,略高于5年期均值16.2,也高于10年期均值14.4。市场预期Q2盈利增长+19%,营收+8.7%。Q3 盈利+21.4%,营收+7.5%。Q4盈利+17.2%,营收+5.8%。2018财年标普500家大公司盈利将同比大幅增长+19.8%,营收同比增长+7.6%。

本周有6家标普500成分股公司公报财报。部分重要公司财报日程如下(数据来源:Nasdaq网站):

周一: –
周二: FDX、ORCL
周三: MU
周四: DRI、KR、RHT
周五:BB、KMX

上周美股综述(Jun 11 – 15)

大盘指数:本周四大股指涨跌互现。标普全周最高2791点,最低2761点,收盘2779点与上周持平。周线收小十字星,市场心态非常谨慎。道指全周下跌-226点,跌幅-0.89%。纳指上涨+100点,涨幅+1.32%。罗素2000收盘1683,上涨+11点,涨幅+0.68%。

商品:油价连续第二周K线收十字星。全周最高$67.16,最低$64.29,收盘$65.06,下跌-1.03%。黄金继续下挫-1.86%,全周最高$1313,最低$1277,收盘$1278。美元指数再次冲击前期高点,最高94.82,最低92.82,收盘94.45,上涨+0.97%。 恐慌指数本周微跌-1.6%,收盘报11.98。

板块表现:标普9大板块5升4跌。公用事业本周回升,整体+2.66%领涨,耐用消费品板块本周继续走强,整体上涨+2.26%,其次是必需消费品+2.18%。能源本周继续调整,整体下跌-2.9%领跌。其次是金融-1.75%和基础材料-1.35%。

本周分类行业涨幅居前的包括娱乐、玩具、零售、汽车、网络、饮料、药店、综合公用事业等。跌幅居前的包括航运、军工、重型机械、铝、钢铁、地产、电子办公设备、油田设备与服务、油气开采、银行、保险等。
市场深度:本周两市股票涨跌比3004:3204(上周3997:2217 )。创52周新高股票750 家(上周907 ),创52周新低股票数量243 家(上周228)。价格位于SMA200年线上方的股票占比55.1%(上周56.9%)。

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