中国铁塔拟赴港IPO,计划筹资近87亿美元,雪盈证券无持仓即可申购

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这家总部位于北京的移动基础设施集团控制着逾180万个移动通信铁塔,占国内移动通信铁塔的97%,2017年税前利润为27亿元人民币。

按收入计算为全球最大电信铁塔公司的中国铁塔(China Tower Corporation)正寻求通过在香港首次公开发行(IPO)筹集高达86.8亿美元,使这家政府支持的公司估值高达350亿美元。

这家总部位于北京的移动基础设施集团的上市标志着中国科技公司排队上市的景象出现暂时变化。智能手机制造商小米(Xiaomi)今年6月通过IPO筹资47亿美元。预计未来一年将有大量较小规模的中国科技和电子商业公司赴香港和纽约上市。

中国铁塔控制着逾180万个移动通信铁塔,约占中国移动通信铁塔网络的97%。根据中国铁塔的上市申请文件,市场上排名第二的公司只有1.726万座铁塔。

该公司2017年的税前利润为27亿元人民币(合3.98亿美元),但其直到2015年还在亏损。此次IPO将使该公司的市值达到220亿至350亿美元。

分析师们指出,在国企主导的移动市场具备政府支持,这个地位使中国铁塔处于垄断地位,但缺乏竞争和对政府的依赖可能会导致该公司增长缓慢。

“它是中国政府的一个政策工具,因此很可能在监管版图内保留一个生存空间,”Smartkarma的电信行业分析师克里斯•霍尔(Chris Hoare)说。

“这带来了一些优势。中国铁塔不需要一个庞大的营销团队,而获得铁塔位置许可应该相对容易。

“不利的一面是,它依赖于政府支持,因此没有获得更高回报的明显途径。”

此次发行的定价区间确定为每股1.26至1.58港元,交易的筹资目标是69.2亿至86.8亿美元。

根据Dealogic的数据,若以这一区间的高端定价,此次上市将成为自阿里巴巴(Alibaba) 2014年完成250亿美元上市以来规模最大的IPO。

该交易将是自2010年中国农业银行(Agricultural Bank of China)完成220亿美元IPO以来香港市场规模最大的国企IPO,也是香港交易所历史上规模第七大IPO。

据英国《金融时报》看到的条款显示,此次IPO吸引了大量私人和政府支持的投资者,他们将总计认购14亿美元。

中国的私募股权集团高瓴资本(Hillhouse Capital)将认购4亿美元的股份,阿里巴巴将投资1亿美元。

其他投资者包括国有的中国工商银行(ICBC)、中国石油天然气集团(CNPC)和上汽集团(SAIC Motor)。

在纽约上市的奥氏资本(OZ Management)将认购3亿美元股份。

中国铁塔IPO的基石投资者参与度低于近年其他国企IPO。此类交易被称为“亲友”交易,因为其他国有控股集团往往是主要买家,可能扭曲真实需求。

此交易预计于7月31日定价,于8月8日开始交易。

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