戴尔以217亿美元收购VMware追踪股(DVMT),谋求再上市

美国中部时间7月2日,戴尔宣布与独立董事特别委员会达成协议,将通过C类普通股或现金置换的方式,收购旗下控股公司VMware已发行的追踪股票(DVMT),交易总规模约为217亿美元。交易完成后,戴尔科技集团的C类普通股将在纽约证券交易所公开上市。

这也意味着,自2013年完成私有化退市后,戴尔时隔5年将再次冲击上市。

根据协议,戴尔将用新创建的C类股票置换V类追踪股票。持有V类追踪股的股东可选择接受每股109美元的收购报价,或者是每股置换1.3665股的戴尔C类股票。

同时,VMware董事会已经投票决定,根据其他交易完成条件的满足情况而向所有VMware股东按比例发放110亿美元现金红利。戴尔科技集团的分红份额约为90亿美元。戴尔科技集团计划把这些分红用作向V类股东支付的现金,如有剩余则用于未来的股票回购或债务支付。

交易结束后,V类股股东将持有戴尔科技集团20.8%-31.0%的股份,具体取决于现金选项的额度。

此外,根据每股109美元的隐含价值,戴尔科技集团(不包括V类普通股)的交易前权益价值为484亿美元,估值完全稀释后的权益价值在611亿至701亿美元之间。

该交易预计于今年第四季度完成。届时,目前持有72%的戴尔科技集团普通股的迈克尔·戴尔,将继续担任董事长兼首席执行官。同时,他也承诺,VMware仍将是一家独立的上市公司,而戴尔科技集团将继续持有81%的VMware普通股。

在过去的12个月,戴尔科技集团总营收824亿美元,净亏损23亿美元,运营现金流为77亿美元。

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